与孙辅通信的曹操也确有染指江东之心，见孙辅不成事后，已经回到许都的曹操就想直接起兵南下征伐。张纮劝谏说：“乘人丧事而用兵，有违古义。一旦攻而不胜，两方结仇弃好，得不偿失。不如借此机会厚待江东。”曹操听取了张纮的意见，并外任张纮为会稽东部都尉，使其回归江东，想让他借机劝孙权主动归降。然而张纮回归江东后仍如当年对待孙策那样一心辅佐孙权，孙权也尊称张纮为东部。张纮还特意写了一篇铭记颂扬孙坚击破董卓、扶持汉室和孙策平定江东、建立大业，以此来激励孙权。孙权阅读后感怀道：“东部还真是通晓我孙氏一门的经历啊。”

江东一带，多有山越为患，借着孙策新死，会稽郡治地的强族首领吕合、秦狼、洪明、洪进、苑御、吴免、华当、吴五、邹临等起兵反对孙权，各率数千人连营屯汉兴、大潭、盖竹、昭阳等地。孙权让蒋钦、贺齐分两路出兵，前者督率万兵走西部讨击吕合、秦狼；后者领南部各县五千兵经建安直趋汉兴。

蒋钦一路势如破竹，连克五县，最终在战场上力擒吕合、秦狼，平定西部，被任为讨越中郎将。另一路的贺齐虽处敌众我寡之势，依然连连获胜，贺齐数合内阵斩洪明，吓得洪进等四人下马请降；而后回军进击大潭、盖竹，又逼降吴五和邹临。贺齐一连数战共歼敌六千，收编精兵万余，恢复了原设县邑，稳定了统治，被孙权拜为平东校尉。

袁绍回到邺城后，对逢纪说：“我当初不听田别驾之言，今天真的要让他笑话了。”逢纪却趁机进谗言说：“狱中传来消息，田丰听说大将军败退，拍手大笑，正为他言中战局而欢喜呢！”袁绍怒道：“既然如此，就别让我再见到他了。”田丰果然就被袁绍赐死在狱中。

再说曹操退出官渡后，有心南击曾与袁绍结盟的荆州刘表，便又一次写信与许都的荀彧商议。荀彧回信说：“现在袁绍失败，部众离析，应趁机一举平定河北。如远征江、汉，若是袁绍收其残部，乘虚攻击我们的后方，形势就危急了。”曹操纳其计，于是原地休整，令夏侯渊督运兖州、豫州、徐州军粮，没有急于南归。

而袁绍虽然失了近十万大军，但毕竟河北人口众多，元气大伤却也没到了山穷水尽的地步，整体实力依然在曹操之上。袁绍会合其子袁谭、袁熙、袁尚以及外甥高干，又开始养精蓄锐，以图再次南下，报官渡之仇。建安六年冬，经数月的准备，袁绍于平丘渡河，屯兵仓亭，意图先袭取陈留，再由陈留取道攻陷许昌。探知袁军动向的曹操挥军北进，扬兵于黄河之上，向仓亭的袁绍军发起了攻击。

因弟弟荀彧身在曹营而被袁绍猜忌并留在邺城的荀谌，听闻袁军在官渡惨败后，到牢狱中探视田丰，对他说：“袁公不用元皓之言，果有此败，归来后元皓必得重用。”田丰却平静地说：“袁公外宽内忌，若是得胜，兴许一高兴就会赦免于我；现在败回，羞于与我相见，看来我的死期要到了。”荀谌虽然不信，可知道田丰固执，也就没有劝慰。

而另一名堂兄孙辅就没那么好命了。他趁孙权出兵时派遣使者与曹操暗中来往，结果被人告发。孙权回来后，与张昭共同召见孙辅，对他说：“兄弟之间有什么不愉快的说出来便是，何必要叫外人来呢？”孙辅听了一惊，忙矢口否认说：“仲谋何出此言？”孙权也不多话，让张昭拿出孙辅与曹操暗通的书信给他看，孙辅顿时惭愧地说不出话来。孙权于是尽杀孙辅的近臣，削减其部曲，将他安置到了偏僻的东部。

李术本以为孙权年轻好欺，想不到其人当断则断，以周瑜、程普、吕范为将，亲率大军直逼庐江，不日便兵临城下。李术立刻向曹操求援，这便是那第一封信，可是曹操被孙权用大义之名缚住了手脚，不好发兵南下。李术只好闭门自守，坚持到粮食乏尽后，城内甚至有妇女把泥土搓成丸子来吞食充饥。庐江终是没抵住孙氏在不到十年间的第二次围城，李术也随城破而身亡，孙权留下了在群臣中颇具人望的孙邵为庐江太守。孙邵，字长绪，青州北海国人，原为北海相孔融的功曹，被其赞为“廊庙才”，后随刘繇到达江东，在刘繇败亡后归于孙策，于外交及吏治方面常有建言，多被采纳。

就在孙权出兵庐江时，屯守乌程的孙静长子定武中郎将孙暠欲乘时自立，便整顿兵甲，兵向会稽。虞翻守备会稽，登城对孙暠警告说：“讨逆明府英年早逝，今摄事统众，应归于孝廉。翻与一郡吏士笼城固守，随时准备以命相搏，为孝廉除害。中郎将你自己权衡利害吧。”孙暠没有攻下城池的把握，只好撤退了。孙权得胜返回后，因敬重叔父孙静，选择了无视孙暠的自立之心，反而升任孙静为昭义中郎将，以示安抚。

灭叛将李术，阻宗室纷争，镇山越动乱，三管齐下稳住了江东的局势，年轻的孙权正在让人们见识他不输父兄的胆略和气魄。

袁绍的兵力较曹操仍有一定优势，可士气上就差得太多，于是这一战又是袁绍大败，不仅被曹操控制了仓亭津，扼住了黄河的重要渡口，主力部队也丧失殆尽。至此袁绍彻底失了南下之心，曹操也得以安心班师返许。谁知才刚回许都，曹操就接到了两封截然对立的书信：一封是庐江太守李术报告孙权出兵围城，向曹操求救；另一封是孙权谴责李术杀害扬州刺史严象，向朝廷表明自己愿亲身锄奸的决心。

原来在孙策死后，李术以为大厦将倾，决定自成一木，于是他不断吸纳因孙策之死而从江东叛逃的士卒。孙权写信向李术索要叛卒，却收到了“主上有德士兵自会归来，主上无德士兵便会背叛，谈何归不归还”这样的悖逆回复。孙权因刚接手江东内忧外患众多，不愿再动刀兵，便有心忍一时风平浪静。谁想李术恣肆无忌，竟动兵袭杀了曾举孙权为茂才的扬州刺史严象。此举彻底惹恼了孙权，下定决心要解决这个不稳定因素，可孙权又担心曹操借此机会将手伸向江东，于是就先向曹操打个招呼希望他不会援助李术，随后才进兵庐江。这便有了前面提到的第二封信。

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